生物实验室发生泄漏,创造了拥有超强再生和变形能力的生命体“E-99”,代号“怪胎”。

它被认为毫无感情,即将被销毁。

但清洁工玛莎发现,“怪胎”在接触了她女儿的娃娃后,产生了类似“母爱”的保护欲。

“怪胎”逃出实验室,躲进了玛莎家的地下室,与玛莎五岁的聋哑女儿艾米莉成为了朋友。

当军方追踪而至,“怪胎”用它不断进化的力量,以最暴力的方式保护着艾米莉。

但玛莎发现,“怪胎”保护艾米莉的根本原因,是因为它体内拥有玛莎已故丈夫的基因。