天界百花公主厌倦了仙界的清冷,私自下凡来到人间“仙城”。

她化为歌姬“香姬”,在青楼卖艺不卖身。

她歌声能让人看到前世今生,引来无数王孙公子。

太子赵元对她一见钟情,而太傅之子孙贵对她起了歹念。

孙贵设计污蔑香姬是妖孽,逼太子将她交出。

太子为了皇位,犹豫了。

香姬心死,在满月之夜显出真身,百花凋零,仙城大旱。

皇帝求雨,香姬说要用太子的心头血。

太子最终醒悟,拔剑自刎。

香姬抱着太子的尸体飞升,留下一滴泪,化作甘露,解救了旱灾。