FBI探员杰克·“铁汉”·莫里森是队里最能打的猛男,却因脾气暴躁屡屡闯祸。

为抓捕外号“尤物”的珠宝大盗,他接下一个离谱任务:扮成变装皇后参加“洲际小姐”选美,因为目标每场必在后台偷钻石。

杰克在高跟鞋和假发中崩溃,却意外被变装皇后“蜜糖姐”收为徒弟。

训练过程笑料百出:他踩断舞台地板,假睫毛飞到评委脸上。

决赛夜,杰克在才艺表演环节突然发现大盗就在台下,直接穿着晚礼服飞身扑人,最终成功抓捕。

事后他竟爱上了变装表演,辞职成了职业皇后。