远古的阿拉斯加,印第安少年肯尼的三哥被熊杀死,他发誓复仇并杀死了一头母熊。

森林的灵光降临,将他变成了一头熊。

肯尼惊恐万分,被族人追杀,只能逃入荒野。

他遇到了一只名叫科达的孤熊幼崽,正是被他杀死的那头母熊的孩子。

科达误认肯尼为母亲,赖着不走。

肯尼被迫带着拖油瓶穿越雪山和森林,躲避猎人弟弟的追捕,也躲避其他猛兽。

旅途中,肯尼逐渐理解了熊的视角和自然法则。

最终弟弟追上他,举矛之时,肯尼变回人形,但科达冲了出来。

肯尼挡在科达面前,选择永远做一头熊,保护这个“孩子”。